I Юридическая конференция «Слияния и поглощения в Украине: практика транснациональных сделок с участием украинских компаний» - Объявления: Поиск инвесторов, продажа ценных бумаг и валюты: акции, облигации, векселя, услуги на Форекс - реклама и маркетинг
I Юридическая конференция «Слияния и поглощения в Украине: практика транснациональных сделок с участием украинских компаний»
Рынок M&A Украины динамично развивается. Направление этого развитие во многом определяется цивилизованными методами осуществления сделок слияния и поглощения, что во многом обусловлено участием в этих процессах иностранного капитала . Такое «обеление» рынка усиливает значение юридических аспектов сделки и повышает роль юристов. Как следствие к сделкам в Украине во многом становится применим международный опыт M&A, а западные инновации в этой отрасли вполне могут использоваться в качестве инструмента на нашем рынке.
Учитывая сказанное выше, организаторы конференции в этом году решили сосредоточить дискуссию на правовых аспектах сделок и пригласить к обсуждению ведущих юристов компаний и адвокатских бюро Украины и Европы. Конференция состоится 28 ноября в Киеве.
Программа конференции будет построена таким образом, что участники «пройдут» по юридическим аспектам всех этапов сделки.
Среди вопросов предлагаемых к обсуждению:
I. Анализ и тенденции развития рынка М&А в Украине. Современная практика структурирования дружественных сделок слияний и поглощений: основные этапы.
• Тенденции современных M&A сделок.
• Использование иностранных холдингов, как адекватный элемент структурирования M&A сделок и альтернатива продаже украинских корпоративных прав.
• Кипр – панацея или всего лишь одна из наиболее изученных юрисдикций в M&A сделка.
• Английское право – традиционный инструмент любой M&A сделки.
II. Подготовительный этап М&А сделки.
• Реструктуризация бизнеса, как подготовительный этап M&A.
• Налоговое структурирование будущей сделки, и значение указанного фактора в целях реструктуризации продаваемого Бизнеса.
• Наиболее типичные ошибки на стадии подготовки Бизнеса к продаже и его предпродажной реструктуризации.
• Реструктуризация бизнеса, как элемент создания его добавочной стоимости.
• Соблюдение конкурентного законодательства. Антимонопольный контроль за сделками слияния и поглощений.
• Сase study: Пример реструктуризации украинского бизнеса в рамках предпродажной подготовки.
III. Due Diligence
• Due Diligence, как неотъемлемая часть M&A сделки: последние тенденции в процедурах проведения Due diligence в современных M&A сделках.
• Vendor’s Due Diligence – как неотъемлемый элемент успешной продажи Бизнеса.
• Due Diligence Покупателя – формальность или необходимый элемент сделки M&A.
• Взаимосвязь результатов Due Diligence и раздела заверений и гарантий продавца в SPA.
• Различные цели и техники использования результатов Due Diligence в M&A сделках.
IV. Соглашение акционеров
• Последние тенденции и традиционные инвестиционные инструменты, используемые в Соглашениях акционеров.
• Соглашение акционеров по украинскому либо иностранному праву?
• Иностранный холдинг и английское право, как необходимые атрибуты Соглашения акционеров: плюсы и минусы по сравнению украинским соглашением акционеров.
V. Осуществление сделок слияния и поглощения: основные проблемы и угрозы
• Проблемы расчетов по M&A сделкам в Украине: риски и проблемы, связанные с инвест-счетами при расчетах по M&A cделкам.
• Способы и механизмы трансграничных расчетов в M&A сделках (Escrow Agreement, расчеты с помощью аккредитива).
• Заверения и гарантии Продавца, как краеугольный камень любой M&A сделки и любого SPA.
• Case study: Структурирование трансграничных расчетов при приобретении украинским бизнесом иностранного бизнеса.
• Есть ли жизнь после «закрытия» сделки, или основные риски M&A сделки на данном этапе .
Подробная информация и регистрация по по тел. +38(044)541 1838 или по e-mail: yakovleva@ch.kiev.ua