ООО Торговый дом Евросеть - размещение облигаций Евросети на ММВБ на 3 миллиарда рублей - Инвесторы, Investor Relations, привлечение инвесторов, продажи, слияния и поглощения компаний - реклама и маркетинг
ООО Торговый дом Евросеть - размещение облигаций Евросети на ММВБ на 3 миллиарда рублей
ООО Торговый дом Евросеть - размещение облигаций Евросети на ММВБ на 3 миллиарда рублей
«Евросеть» разместилась под залог
Сотовый дилер «Евросеть» провел размещение облигаций на ММВБ на общую сумму 3 млрд рублей
Ставка первого купона по облигациям ООО «Торговый дом «Евросеть» на сумму 3 млрд руб. была определена в ходе вчерашнего конкурса в размере 10,25% годовых. Организаторами выпуска являются Банк Москвы и «Промсвязьбанк», ведущим соорганизатором – ИК «Ренессанс Капитал». Поручительство по займу предоставят ООО «Евросеть Опт», ООО «Выставка мобильной связи» и ООО «ИЛЕД М». Средства, полученные от размещения ценных бумаг, будут направлены на рефинансирование краткосрочного кредитного портфеля с целью оптимизации структуры пассивов и высвобождения активов, находящихся в залоге. Размещение проводилось по открытой подписке. Сами организаторы выпуска облигаций расценивают это размещение как успешное, однако сторонние эксперты рынка с этим мнением соглашаться не спешат.
«Евросеть» – крупнейшая в России сеть салонов связи, основанная в 1997 году. Компания контролируется Евгением Чичваркиным и Тимуром Артемьевым. В настоящее время у «Евросети» более 3414 салонов, расположенных в России и странах СНГ, в том числе на Украине, в Белоруссии, Казахстане и Киргизии. Основные направления ее деятельности – розничная торговля сотовыми телефонами, цифровыми фотоаппаратами, аксессуарами и т. д., а также подключение к операторам сотовой связи. Оборот компании за первый квартал 2006 года составил 845 млн долл., что в 2,13 раза больше показателей за аналогичный период предыдущего года. Объем продаж в первом квартале 2006 года составил 2,3 млн сотовых телефонов. «Евросеть» планирует выход на IPO в 2007 году. В декабре 2003 года компания приступила к реализации программы выпуска долговых обязательств и создала для проведения операций на финансовых рынках ООО «Евросеть-финанс». «Евросеть-финанс» с декабря 2003 года выпустила пять траншей векселей на общую сумму 351 млн руб., погасив их в январе 2005 года.
Ставка первого купона облигаций была определена вчера в ходе конкурса, ставка отсечения составила 10,25% годовых. Эмитентом удовлетворена 51 заявка. Заявки выше ставки отсечения 10,25% удовлетворены не были. Срок обращения облигаций составит три года, предусмотрена выплата шести полугодовых купонов. Ставка первого купона определяется на конкурсе в первый день размещения, ставки 2-го и 3-го купонов равны ставке первого, ставки 4-го – 6-го купонов определяет эмитент. По выпуску предусмотрена полуторагодовая оферта. Цена размещения – 100% от номинальной стоимости. Дата погашения – 2 июня 2009 г. Поручительство по облигациям предоставлено ООО «Евросеть Опт», ООО «Выставка мобильной связи», ООО «ИЛЕД М». Эмиссия облигаций не будет использована для финансирования инвестиционных проектов.
Сами организаторы выпуска оценивают размещение как успешное. «Первоначальный спрос составил 2,5 млрд руб., остальное продали на допсессии в первый же день размещения. Это позволяет говорить о том, что размещение займа дилера прошло успешно», – прокомментировал RBC daily начальник отдела инвестиционно-банковских операций «Промсвязьбанка» Борис Нефедов. Тем не менее, по мнению эксперта инвестиционного банка «Траст» Леонида Игнатьева, размещение облигаций «Евросети» удачным назвать нельзя. «Ведь полный объем был размещен лишь к концу дня, – пояснил он. – Впрочем, последние первичные размещения на рынке лишь демонстрируют его слабость. Кроме того, несмотря на чрезвычайно быстрый рост, «Евросеть» – это эмитент с высокой степенью риска из-за невысокой рентабельности и недавних событий, связанных с арестом партии телефонов Motorola».